Navo-Nord war ein unübersehbarer roter Riesenstern am Rande des weit auseinandergezogenen Sternnebels der Großen Magellanschen Wolke. Er war 22 Lichtjahre von Keegans System entfernt.

„Einer der Perlians dachte voller Verachtung an einen sogenannten Zweitkonditionierten", berichtete Lloyd atemlos. „Außerdem gab es in seinen Gedanken unklare Vorstellungen von einer Ersten Schwingungsmacht. Ich zweifle nicht, was das bedeuten soll. Vor dieser Macht schien der Fremde große Ehrfurcht zu haben."

„Die Perlians besitzen offenbar eine ungewöhnliche Fähigkeit", sagte Lloyd gepreßt. „Sie haben drei Augen."
„Das ist nichts Neues", meinte Hohle.
„Doch", sagte Lloyd. „Zwei Augen benutzen sie zum Sehen. Das dritte jedoch erfüllt parapsychische Aufgaben. Es ist eine Art Zeitauge. Die Perlians sind in der Lage, damit Vorgänge zu erkennen, die sich eine Zehntelsekunde in der Zukunft abspielen."

Der Fremde war groß und unglaublich hager. Sein Körper war fast transparent und wurde von einigen durchsichtigen Gewändern nur notdürftig verhüllt. Er besaß zwei Arme und zwei Beine. Die Hände schienen sechsgliedrig zu sein. Als der Unbekannte eine Hand hob, konnte Overmile sehen, daß sich zwischen den Fingern Schwimmhäute befanden.
Die Haut des Wesens bestand aus winzigen Schuppen, die metallisch glänzten.
Overmile fragte sich, wie dieser schlanke, zwei Meter große Körper den dreißig Zentimeter durchmessenden Kugelkopf tragen konnte. Der Kopf war völlig transparent, so daß Overmile an einen Glasbehälter erinnert wurde. Der Korporal konnte das seltsam geformte Gehirn des Wesens ebenso sehen wie Arterien, Venen und große Blutgefäße. Am dünnen Hals entdeckte Overmile zwei kiemenartige Gebilde. Er schloß daraus, daß der Unbekannte gleichzeitig Kiemen- und Lungenatmer war.
Ungefähr dort, wo bei einem Menschen die Augen saßen, befanden sich zwei starre Facettenaugen.
Darüber saß ein etwa zehn Zentimeter durchmessender Gewebeklumpen von rotleuchtender Farbe.
Das seltsame Gebilde pulsierte unentwegt und bewegte sich ab und zu ruckartig.