En dyp, mr̜k skog. En vinterkveld. En bil med et ungt ektepar kjr̜er utfor veien i en d̜e dal i Telemark og kommer til seg selv tusen r̄ tilbake i tiden. Slik begynner marerittet og kampen for ̄unnslippe den mektige volven og den fryktede hv̜dingen p ̄storgr̄den Dalheim. Han klarer ̄flykte, men hun blir igjen p ̄gr̄den, der hv̜dingen og volven forbereder midtvintersblotet. Norrn̜ magi og naturens mystiske krefter danner bakgrunn for et ungt pars kamp for ̄overleve.