1939: Rome stands on the brink of World War II. In the midst of this political and social tension famed producer Davide Rieta (Alfred Molina) is making a major film. The 2 lead actors, the German woman Kristina Baumgarten (Catherine McCormack) and the Eng (fonte: Amazon)

Il direttore dell'Opera di Montecarlo ha scritturato una compagnia di cantanti sudamericani ma poi notando che si tratta di artisti assolutamente ignoti nel mondo operistico, disdice il contratto e riprende la stagione con le vecchie celebrità. Per i poveri cantanti di tratta di fame. Il tenore canta al Casinò e riesce, nonostante l'arresto che deve subire, a richiamare su di sé l'attenzione dell'elegante pubblico cosmopolita. Tutti i colleghi allora ottengono il permesso di esibirsi in uno spettacolo all'aperto e la stessa sera in cui all'Opera si dà la Tosca l'opera pucciniana viene interpretata nel piazzale antistante dai giovani e sconosciuti cantanti. Il tenore ottiene un grande successo e il pubblico lentamente abbandona la sala dell'Opera per assieparsi intorno all'improvvisato palcoscenico. Il direttore deve capitolare. (fonte: Coming soon)

1939. L'italiano Davide Rieti sta finanziando la produzione di un'epica storica. Tra i suoi interpreti figurano un inglese schifoso, James Clavel, e un'adorabile attricetta tedesca Kristina Baumgarten
Il fascismo è in aumento e molti membri della produzione sentono la pressione per uscire dalla schivata prima che scoppi la guerra. In questo gruppo multinazionale, tedeschi e italiani sono essenzialmente al sicuro, gli inglesi vogliono uscire mentre possono, e chiunque sia ebreo è in pericolo, vive già in segreto. Idem per chiunque sia omosessuale.
Rieti è sia gay che ebreo, mettendolo in pericolo più di chiunque altro. Ma, senza di lui, il film non verrà realizzato.